ライフプランの作成や今後のご提案にあたり、事前にいくつかの資料をご準備いただいております。
現在の家計や資産状況をできるだけ正確に把握することで、より実態に沿ったライフプランの作成やご提案ができます。
下記をご確認のうえ、ご準備をお願いいたします。
ご準備・ご提出いただくもの
下記4点について、ご確認・ご準備をお願いいたします。
① お客様入力シート
② 現在の状況が分かる必要書類
③ 個人情報の取り扱いについて
④ 理想の生活ロードマップ（希望者のみ）
まずは説明動画をご覧ください
「お客様入力シートの記入方法」と「ご準備いただきたい必要書類」について、下記の動画でまとめてご説明しています。
入力シートの記入や必要書類の準備を始める前に、まずはこちらの動画を必ずご覧ください。
▶︎ お客様入力シート・必要書類についての説明動画
再生時にパスワードの入力画面が表示されますので、事前にお伝えしているパスワードをご入力ください。
スマホでご覧になる場合は、画面の縦向きロックを解除し、横向きで再生していただくと見やすくなります。
1．お客様入力シート
ライフプラン表を作成するための基本情報をご入力いただくExcelシートです。
ご家族の情報や収入・支出、現在の資産状況、今後予定している大きな支出などについて、分かる範囲でご記入ください。
すべてを正確に埋めていただく必要はありませんが、可能な範囲で詳しくご入力いただくことで、より実態に沿ったライフプランを作成することができます。
2．現在の状況が分かる必要書類
現在の家計や資産状況を確認するため、お客様入力シートとあわせて各種資料のご提出をお願いしています。
ご準備いただきたい資料については、下記の「必要書類について」をご確認ください。
可能な範囲で資料をご提出いただくことで、現在の状況をより正確に把握し、具体的なご提案につなげることができます。
3．個人情報の取り扱いについて
お預かりする資料には、収入や資産状況などの大切な個人情報が含まれます。
下記の「個人情報の取り扱いについて」をご確認いただき、問題がなければ、いずれかの方法で同意をお願いいたします。
【書面でご提出いただく場合】
印刷後、ご署名いただき、写真を撮ってLINEでお送りください。
【LINEで同意いただく場合】
LINEにて、「個人情報の取り扱いについて了承しました」とご返信ください。
4．理想の生活ロードマップ（希望者のみ）
ライフプランを考えるうえでは、お金の計算だけでなく、「これからどのような生活を送りたいのか」を考えることも大切です。
「理想の生活ロードマップ」では、ご自身やご家族がこれからやってみたいこと、叶えたいこと、大切にしたいことなどを整理していきます。
まずは、下記の動画をご覧ください。
再生時にパスワードの入力画面が表示されますので、事前にお伝えしているパスワードをご入力ください。
スマホでご覧になる場合は、画面の縦向きロックを解除し、横向きで再生していただくと見やすくなります。
1級FP 磯山裕樹