どう生きたいかを考え、あなたの人生の価値観、優先順位を一緒に明確にします。
目標(理想の生活)から逆算して今何をすれば良いかを明確にし、無駄な労力と時間を省略して目標への最短ルートを確認します。
【得ることができるもの】
●ライフプラン表と現状の家計資産一覧表
●理想の生活実現ロードマップ
５ステップについて
ステップ①現状把握と将来シュミレーション
ステップ②正しいお金の知識を学ぶ
知ってるか知らないかで人生は大きく変わります。皆が良いと言っている商品があなたに合っているとは限りません。
正しい知識を学ぶことで自分の意向に沿った商品を自分で選択できる判断基準を得ることができます。
【得ることができるもの】
●金融商品の選択手法
ステップ③家計全体の実行支援サポート
金融機関に所属していない独立・中立の立場で、本当に良いものだけを提案します。
お客様の利益を追求する志を持った専門家集団との協力による全方位アプローチで全体最適を実現します。
【得ることができるもの】
●家計の最適化
ステップ④心理的ストレスが少ない仕組化
単に「頑張る節約」に頼る家計改善ではなく、心理的ストレスが少ない家計を維持できる
仕組みを作ります。
【得ることができるもの】
●リバウンドしづらい家計の仕組化
ステップ⑤理想の生活を実現するための継続フォロー
ステップ１～４まで実践された方で、継続的にフォローが必要な方はご選択ください。
ライフプランは作ってからスタート、実現することがゴールです。人生や環境、制度の不確実な将来の変化に対応しライフプランを実現していきます。
転勤無しの独立した立場で、100歳まで考えて長期的に有利な選択肢を提案し、お客様一人ひとりの｢変化｣｢節目｣｢問題｣に徹底的に寄り添います。
家計のすべてに関わらせていただくことで、全体最適が可能になり、お客様一人ひとりが抱える様々な問題点が見えてきます。
私は、単なる計算屋・手続き屋ではなく、お客様一人ひとりのお金のかかりつけ医として、理想の生活の実現するまで改善アドバイスをさせていただきます。
