ご相談事例|今までは貯蓄という方法しかできませんでしたが投資にチャレンジしてみたいと思った!

今回は、ご相談後、「今までは貯蓄という方法しかできませんでしたが投資にチャレンジしてみたいと思った」F様のサービス利用後の感想についてお伝えしていきます。

ご相談概要

F様は、40代ご夫婦、お子様2人の4人家族です。

お二人のお子様が社会人になり、教育費がひと段落したところで、これからの老後のお金について考えるタイミングでのご相談でした。

iDeCoやNISAに興味があり、ネットなどで調べているが、何が自分にあっている方法なのかわからない、投資はギャンブルというイメージが強く行動に移すことができなく悩んでいました。

情報が溢れている中、自分にあっている方法を見つけるのは簡単なことではないですね。

ご夫婦のお考えと気持ちを考えて、一緒にどのように貯蓄をしていくか考えました。
最終的には、投資にチャレンジしてみる前向きな気持ちになり、一歩を踏み出しましたね!

「老後は夫婦でたくさん海外旅行いけるくらい余裕をもって65才を迎える」目標にむけて一緒に取り組んでいきましょう!

お客様の声

Q:サービスを利用する前に、どんなお金の不安がありましたか?
A:投資に興味があるが何をどうすればいいかわかりませんでした。やはり投資はギャンブルというイメージが強く行動に移す事ができませんでした。

Q:実際にこのサービスを受けてみて、どのような点が特に満足されていますか?
A:株式とは〜というように一つひとつ説明を聞いた事がなかったです。知っているつもりになっていました。
ネットでもたくさん情報が出ていますが、正しいかどうかもわからないので不安でした。
プロの方にペースに合わせて直接教えていただけるのでとてもいい機会でした。良かったです。

Q:実際にこのサービスを受けてみて、どのような変化がありましたか?
A:今までは貯蓄という方法しかできませんでしたが投資にチャレンジしてみたいと思いました。
ほとんど磯山さんにお任せすると思いますが自分なりに知識を深めていけたらいいなと思いました。

Fさんへ

とっても仲の良いご夫婦で、いつも和やかで楽しい雰囲気でご相談でしたね!
僕もFさん夫婦みたいに、年をとっても和やかでなんでも言い合える夫婦になりたいなと思いました!

また、家族4人が兄弟のように仲が良いのも印象的でした。
しっかり愛情をもってお子様と接してきて来られたんだな~と思いました。

本業とは別に新しい事業に挑戦されようとしているご主人、子育てがひと段落したのでやりたいことを模索中の奥様をこれからも応援しています。

「老後は夫婦でたくさん海外旅行いけるくらい余裕をもって65才を迎える」目標にむけて一緒に取り組んでいきましょう!

これからも宜しくお願いいたします!

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1級FP技能士
磯山裕樹

立命館大学を卒業後、旅行会社に就職。連日の出張や残業による仕事中心の生活から家族の時間を作るため、自分で自由に時間を決められる働き方を求め外資系保険会社に転職。総額200万円を投資して徹底的にお金に関する学びを追求。その結果、富裕層ではなく、かつての私と同じ悩みを持つ子育て世代にこそ自身が体感したサービスが必要だと考え、磯山FP事務所を開業。“お金が理由で子供の選択肢を狭めない未来”を実現できる子育て世代を増やすべく日々奔走中。

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