ご相談事例|これから収入も減るので沢山の不安がありました。

今回は、金銭的な大黒柱のご主人が会社を退職し、「これから収入も減るので沢山の不安があった」N様のサービス利用後の感想についてお伝えしていきます。

ご相談概要

N様は、50代ご夫婦、お子様2人の4人家族です。

ご主人が会社を退職される直前でのご相談でした。
奥さまのパートの収入はあるが、金銭的な大黒柱であるご主人の収入がなくなるので、これからの生活に不安を感じていました。

Nさんは下記のようなご不安を抱えていたので、一つずつ一緒に方向性を考えていきました。
・自身が相続の時に苦労したので、子供たちに苦労させたくない
・資産運用の方法
・リスク管理について
・年金をいつからもらうか など

今は家を出ているお子様2人に、老後迷惑はかけたくないという思いが強く、子供に金銭的に迷惑をかけないような家計管理を一緒に考え、実践できました。

お客様の声

Q:サービスを利用する前に、どんなお金の不安がありましたか?
A:投資や保険の見直しなど興味はあったが、金利の低い現在、収入も減るので沢山の不安がありました。

Q:なぜこのサービスを利用しようと思いましたか?
A:紹介

Q:なぜ最終的に当サービスを選んだのですか?
A:紹介

Q:実際にこのサービスを受けてみて、どのような点が特に満足されていますか?
A:磯山さんの対応の良いこと。どんな疑問、質問にもわかりやすく説明していただけたこと。

Q:実際にこのサービスを受けてみて、どのような変化がありましたか?
A:まだわかりません。

Q:このサービスはどのような方にお薦めだと思いますか?
A:財テクしたい方、几帳面にやれる方

Nさんへ

お子様のことを本当に大切に思っているご夫婦が印象的でした。

これからも宜しくお願いいたします!

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1級FP技能士
磯山裕樹

立命館大学を卒業後、旅行会社に就職。連日の出張や残業による仕事中心の生活から家族の時間を作るため、自分で自由に時間を決められる働き方を求め外資系保険会社に転職。総額200万円を投資して徹底的にお金に関する学びを追求。その結果、富裕層ではなく、かつての私と同じ悩みを持つ子育て世代にこそ自身が体感したサービスが必要だと考え、磯山FP事務所を開業。これまで、100世帯の家計管理に携わり、家計改善成功率100%、継続顧問サービス継続率100%の実績がある。単にお金を増やすだけでなく、「豊かに幸せに生活できる家計」を実現すべく日々奔走中。

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