ご相談事例|お金の知識も学べ、また資産形成の目的がはっきりしたことで、少しずつお金の不安から解消された!

今回は、ご相談後、「お金の知識も学べ、また資産形成の目的がはっきりしたことで、少しずつお金の不安から解消された!」U様のサービス利用後の感想についてお伝えしていきます。

ご相談概要

U様は40代ご夫婦とお子様の3人家族です。

Uさんはご自身で本やYOUTUBEなどで情報収集され、ご自身なりに実践をされている中、セカンドオピニオンのような感じでご相談のご依頼がありました。

最初ご相談時に、「何が自分にとっての正解か分からない。情報収集に疲れた」とおっしゃっていたのが印象的でした。
ご自身で情報収集できる方のよくあるお悩みです。

僕自身も体験したのですが、本やYOUTUBEなどはノウハウに偏っているので、お金の基礎知識が無いと情報に振り回されてしまい、実践しても「これで大丈夫だろうか?もっといい方法があるのではないか?」とお金の不安や悩みが消えない方が多いです。

これに対する解決策は、お金に対する正しい知識を学んで、実践することです。
こうすれば、情報を自分である程度判断できるようになるので、お金の悩みから解放されます。

Uさんは頭の回転も速く、正しいお金の知識を学んだあとは、ご自身で自信を持って決断をすることができ、少しずつお金の不安から解消されていきました。

お客様の声

Q:サービスを利用する前に、どんなお金の不安がありましたか?
A:40代になり、住宅ローン、老後の生活など、お金と向き合う機会が増え、漠然とした不安を抱えていました。資産形成をしたくても知識もなく、現状を変えようにも何から手をつけていいのか、ただただ不安でした。

Q:なぜこのサービスを利用しようと思いましたか?
A:当初は、独学で資産形成をするつもりでしたが、判断に限界を感じたため、このサービスの利用を決めました。

Q:なぜ最終的に当サービスを選んだのですか?
A:変化に対応した長期的なアドバイスを受けたかったため、選びました。
もちろん、磯山さんは信頼できるライフプランナーだと確信していますし、将来は子供へもお願いしたいでね!地方でこのようなサービスを受けれるのは本当にありがたいです。

Q:実際にこのサービスを受けてみて、どのような点が特に満足されていますか?
A:私に合った資産形成プランを納得するまで説明していただけたこと。
また疑問への迅速な対応は、いつも感謝しています!

Q:実際にこのサービスを受けてみて、どのような変化がありましたか?
A:お金の知識も学べ、また資産形成の目的がはっきりしたことで、少しずつお金の不安から解消されています。

Q:どのような点に価値を感じて有料の継続サポートを選択されたのでしょうか?
A:実体験に基づいた知識・経験が豊富で信頼できること。
また、金融機関に属さない中立した立場で、忖度のない、安心したサポートをお願いしたいため。

Q:このサービスはどのような方にお薦めだと思いますか?
A:体系的にお金の知識を得たい方や、これから資産形成を考えているファミリー層の方に是非お勧めします。
また、お金の相談先がたくさんある中、何処へお願いしようか迷われている方にもお勧めです。

Uさんへ

何度も何度も納得するまでお話しましたね!
ご家族のための大切なお金なので、ご自身が納得ができる判断ができるまで、とことん深く考える姿が印象的でした!

ご相談後、FPの2級も合格され、継続的な学びも実践されていて素晴らしいです!

最初のご相談時は情報に振り回され、お金のことを考えることに疲れていましたが、今はお金のことを考えるのは最小限で、ご家族や趣味の話をいつも話してくださり、お金と適切な距離を保てていて素晴らしいですね!

子供とのふれあい、親孝行、より良い仕事など人生において本当に大切なことにお金を心配せず、安心して時間を過ごせるように一緒に取り組んでいきましょう!

これからも宜しくお願いいたします!

※本サイトは情報の提供のみを目的として作成されたものであり、個別の金融商品の勧誘を目的としたものではありません。本サイトの情報は、当社において信頼できると考える情報源に基づいて作成していますが、その情報の正確性、信頼性について保証するものではありません。


お金専門のパーソナルトレーナー 磯山裕樹
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